Dos bailes na várzea do Vale do Saracura à chegada de prédios, depoimentos de personagens que testemunharam o nascimento da agremiação do Bixiga. Eles narram as histórias de resistência negra, tradição e afetos que permeiam seus sambas-enredo
Em pré-estreia, um filme simples e engenhoso. Ana Maria Magalhães investiga que foi feito da ala mirim da escola de samba de 1992. Entre a vida nos morros e a arte popular, alguns tornaram-se músicos; outros perderam os sonhos ou a vida